Назад
Аналитики KEY CAPITAL провели первый анализ крупномасштабных изменений на рынке ипотеки за последние три месяца, отмечая ситуацию по регионам Российской Федерации, опираясь на последние данные о сделках с ипотекой, предоставленные Банком России. После отмены льготной ипотеки и ужесточения условий предоставления других субсидированных кредитов, а также на фоне роста рыночных ставок количество выданных ипотечных кредитов в РФ за результаты третьего квартала сократилось на 53% по сравнению с концом второго квартала 2024 года (за исключением Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей). В сентябре 2024 года в регионах было оформлено почти 79 тысяч ипотечных кредитов (как на покупку строящегося жилья, так и готового), в отличие от 166 тысяч кредитов в июне 2024 года, сообщается в пресс-релизе компании.
Несмотря на продолжение действия семейной, дальневосточной и IT-ипотеки, рынок недвижимости в сегменте строящегося жилья ощутил значительное снижение спроса из-за изменения условий предоставления кредитов, особенно по сравнению с рынком вторичной недвижимости. В сентябре 2024 года в регионах было оформлено 25 тысяч ипотечных кредитов на основании договоров участия в долевом строительстве (ДДУ). Этот показатель оказался на 67% ниже, чем в июне 2024 года, когда участники долевого строительства заключили 77 тысяч ипотечных сделок с банками. По сравнению с концом третьего квартала 2023 года количество ипотечных соглашений в сфере долевого строительства в регионах упало на 66%.
Наибольшее сокращение интереса к ипотеке со стороны дольщиков наблюдается в Республике Тыва с существенным снижением на 84%, за ней следует Рязанская область с падением на 78%, далее идут Пензенская область, где спрос уменьшился на 77%, Курская область с уменьшением на 76%, и Тверская область на 75%. Кроме того, заметный спад зафиксирован в Красноярском крае, Республике Северная Осетия, Республике Хакасия, Орловской области с показателем снижения на 74%, а также в Республике Башкортостан с уменьшением интереса на 73%.
"Снижение спроса ощущалось во всех регионах, однако в следующих местах оно было менее заметным: Республика Дагестан (–42%), Архангельская область (–43%), Забайкальский край (–47%), Республика Саха (Якутия) (–49%), Республика Бурятия (–50%), Костромская область (–53%), Амурская область (–54%), Хабаровский край (–55%), Приморский край (–56%), Сахалинская область (–58%)."
Между тем количество ипотечных займов, оформленных для покупки готового жилья (в основном вторичного) в регионах России, уменьшилось не столь значительно, как для приобретения строящихся квартир. В сентябре 2024 года на территории РФ, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей, было выдано 53 тысячи ипотечных кредитов, тогда как в июне 2024 года их насчитывалось 89 тысяч. Таким образом, снижение составило 40%. Сравнивая с сентябрем 2023 года, спрос на ипотечные кредиты для готовых объектов жилья в регионах снизился на 57%.
Ухудшение условий кредитования наиболее сильно повлияло на рынки в Курской области (–53%), Севастополе (–52%), а также в Тюменской, Московской и Астраханской областях (–52%). Кроме того, серьёзные изменения были отмечены в Республиках Северная Осетия, Крым и Тыва (–51%), Калининградской области (–50%) и в Москве (–49%).
Региональные рынки, которые испытали минимальные убытки, включают Чеченскую Республику с показателем в –13%, Республику Дагестан с –16%, затем следует Архангельская область, потерявшая –18%. Далее следует Республика Саха (Якутия) с убытками в –21%, Забайкальский край с –23%, а также Чувашская и Бурятская Республики, Магаданская и Псковская области с потерями в –24%. Хабаровский край завершает этот список с показателем –27%.
«Из динамики ипотечных сделок после отмены льготной ипотеки и резкого роста ставок по не субсидируемым кредитам можно сделать несколько выводов, — отмечает Ольга Гусева, генеральный директор KEY CAPITAL. — Во-первых, мы видим, что в большей степени пострадал от ухудшения ситуации с условиями кредитования рынок строящегося жилья. Наибольший отток ипотечных покупателей в третьем квартале наблюдался именно в этом сегменте — невозможность получить кредит по льготной ставке стимулировала отток клиентов на вторичный рынок, где кредит дороже, но жилье продается в готовом виде. Во-вторых, в меньшей степени просел спрос на ипотеку на Дальнем Востоке, где продолжает действовать местная программа субсидирования, а также в двух регионах Северного Кавказа — в Чечне и Дагестане. С учетом таких резких колебаний спроса, мы ожидаем новые точечные программы поддержки для тех регионов или групп населения, которые наиболее чувствительны к столь высоким ставкам по ипотеке».
